Mit diesem To-do bringst du Rechnungen und andere Unterlagen in homevoice, damit sie digital gespeichert sind und weiterbearbeitet werden können. Du startest es über die Suche mit Ich möchte Post importieren.
Du nutzt das To-do immer dann, wenn Dokumente bei dir eintreffen und ins System müssen: eingescannte Briefe und Rechnungen aus der Post, Anhänge aus deinem E-Mail-Postfach, die du auf deinem Rechner gespeichert hast, oder Dokumente, die du aus anderen Portalen heruntergeladen hast, zum Beispiel von Energieversorgern.
In diesem Schritt geht es nur ums Hochladen. Was für ein Dokument es ist und wohin es gehört, legst du später in Ruhe fest.
Schritt für Schritt
1. Klicke unter Dateien hinzufügen auf Dokumente auswählen... und wähle die Dateien aus. Du kannst mehrere PDF-Dateien auf einmal hochladen.
2. Klicke auf Hochladen.
3. homevoice legt die Dokumente im Posteingang ab. Du findest ihn auf der To-do-Seite unter Wiederkehrende Aufgaben als Posteingang verarbeiten. Dort bestimmst du für jedes Dokument, um was es sich handelt, zum Beispiel eine Rechnung oder einen Vertrag, und ordnest es dem passenden Objekt oder der Einheit zu.
Gut zu wissen
Möchtest du ein einzelnes Dokument sofort einordnen, etwa einen unterschriebenen Mietvertrag oder ein Lastschriftmandat, nutzt du stattdessen das To-do Dokumente hinzufügen. Dort kategorisierst und verknüpfst du das Dokument direkt beim Hochladen.
Einen Überblick über alle To-dos findest du in Alle To-dos auf einen Blick.