Mit diesem To-do bereinigst du die Dienstleister in deinem Verzeichnis. Ist derselbe Dienstleister mehrfach in homevoice angelegt, führst du die Einträge hier zu einem einzigen, korrekten Datensatz zusammen. Du startest das To-do über die Suche mit „Ich möchte doppelte Dienstleister zusammenführen“.
Typische Ursachen sind unterschiedliche Schreibweisen, etwa wenn der Betrieb einmal unter dem Firmennamen und einmal unter dem Namen des Inhabers angelegt wurde, oder eine Adressänderung, bei der versehentlich ein neuer Dienstleister erstellt wurde, statt den vorhandenen zu bearbeiten.
Schritt für Schritt
1. Wähle unter Auswahl identischer Dienstleister im Feld Gespeicherte Dienstleister alle Einträge aus, die zum selben Dienstleister gehören. Du musst mindestens zwei Dienstleister auswählen.
2. Sobald zwei oder mehr Dienstleister ausgewählt sind, öffnet sich Zusammenfassen der Angaben. Hier legst du fest, welche Angaben dauerhaft gespeichert werden sollen, zum Beispiel Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse. Bei jedem Feld zeigt dir homevoice die Werte aus den alten Daten an, damit du die aktuellen übernehmen kannst.
3. Schließe das To-do mit Abschließen ab.
Gut zu wissen
Nach dem Abschluss überträgt homevoice alle Verknüpfungen automatisch auf den verbleibenden Dienstleister, also Dokumente, Umsätze und Aufträge. Du musst nichts von Hand umhängen.
Mehrfach angelegte Personen wie Mieter oder Eigentümer bereinigst du mit einem eigenen To-do: Ich möchte doppelte Kontakte zusammenführen.